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[투데이리포트]한국토지신탁, "믿고 기다리는 실적…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 17일 한국토지신탁(034830)에 대해 "믿고 기다리는 실적. 더 나아질 신규수주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,300원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "신규수주 증가는 2018년에도 이어질 전망이다. 차입형토지신탁은 2017년 수준에 그치겠으나, 도시정비사업 수주가 700억원 이상으로 증가하면서 연간 2,300억원의 수주가 가능할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "금년 상반기 내에 서울 신길 10구역 재건축, 영등포 가로주택 정비사업, 대전 문화2구역 재개발, 서울 방배 삼호 재건축, 부산 동삼 1구역 재개발 등 500억원 가량의 도시정비사업 신규수주가 기대되는 상황"라고 밝혔다. 한편 "향후 성장동력인 도시정비사업분야로의 확장은 순조롭게 이뤄지고 있다. 한국토지신탁은 첫번째 도시정비사업인 대전 용운동 재건축 (일반분양 1,320세대)의 분양을 2017년 12월 시작하였고 금년 상반기 내 100% 계약이 가능할 전망이다. 진행률 감안 시 총 160억원의 신탁보수 중 2018년에만 40억원 가량의 수수료수익 인식이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 4,875 | 6,000 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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