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[투데이리포트]한국토지신탁, "작년 말부터 반복되…" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 196 2020/11/11 10:46

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DB금융투자에서 11일 한국토지신탁(034830)에 대해 "작년 말부터 반복되는 비용의 발생"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,000원을 내놓았다.

DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "부동산 관련 비즈니스에서 반복되는 비용이 발생하기 시작하면 종료되는 시점을 예측하기 어려움. 수수료수익과 이자수익이 감소세에 진입한 상황에서 예상치 못했던 비용이 발생한다면 밸류에이션의 불확실성이 발생하는 것은 당연한 귀결. 긍정적인 시나리오로 보면 4분기부터 실적 턴어라운드를 기대해야겠지만 아직 신뢰하기는 어렵다고 판단됨. 최근 언론 보도 등을 통해 한국토지신탁이 한진중공업 인수 예비 입찰에 참여한 것을 확인할 수 있었음. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 " 20년 3분기 실적은 영업수익 534억원(-21.8% YoY), 영업이익 207억원(-36.6% YoY), 세전이익 360억원(-6.3% YoY)으로 집계되었음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 3,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 3,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.13 목표가 3,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.11 목표가 3,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 3,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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