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[투데이리포트]한국토지신탁, "영업이익도, 신규수…" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 76 2021/08/18 13:14

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DB금융투자에서 18일 한국토지신탁(034830)에 대해 "영업이익도, 신규수주도 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,000원을 내놓았다.

DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DB금융투자에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "신규수주 증가세를 주목할 필요가 있음. 특히 일반 차입형 외에 정비사업과 리츠의 비중이 늘어나고 있는 것이 중요함. 수주산업의 성장성에는 리스크가 포함되기 마련이지만 정비사업과 리츠의 비중이 늘어나면서 안정성도 높아지고 있음. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2분기 실적은 영업수익 716억원, 영업이익 342억원, 세전이익 597억원으로 집계되었음. 시장기대치 및 전년, 전분기 실적을 크게 상회하는 실적을 시현했음. 상반기 한토신의 신규수주는 1,438억원으로 전년동기대비 32배 증가했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 3,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.08.18 목표가 3,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 3,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.23 목표가 3,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 3,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 3,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.18 목표가 3,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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