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[투데이리포트]한국토지신탁, "사상 최대 수주 실..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 13일 한국토지신탁(034830)에 대해 "사상 최대 수주 실적 갱신"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,800원으로 내놓았다. 신영증권 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국토지신탁(034830)에 대해 "동사는 2011년에 이어 2012년에 사상 최대의 수주 실적을 갱신함에 따라 2014년까지 안정적인 실적 성장의 발판을 마련했다. 동사의 2013년 영업수익과 순이익은 올해보다 17.4%, 12.8% 증가한 1,342억원, 521억원을 기록할 전망이다. 올해 602억원으로 예상되는 수수료 수익이 2013년에 36.8% 증가한 823억원을 기록, 회사의 외형 성장을 견인할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "현재는 금융권이 주택 개발 사업에 대출을 꺼리고, 시공사도 PF 지급보증을 기피하기 때문에 개발사업에 신규 자금 투입이 어려운 상황이다. 또 금융권이 PF 대출 회수를 위한 PF 사업장 정상화 작업을 추진하고 있어 자금력을 갖춘 한국토지신탁과 같은 부동산신탁회사에 사업 기회가 증가하고 있다. 부동산 시장 환경 변화로 동사의 수주 성장이 2013년에 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년에 450억원에 이어 대규모 순이익을 기록함에 따라 배당을 실시할 가능성이 높아진 것으로 판단된다. 배당성향 30%를 가정할 경우에 전일 주가 기준 배당수익률은 4.0%, 가장 최근 배당인 2003년 배당성향 수준인 50%를 준용할 경우에 배당수익률은 6.6%로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 1,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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