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[투데이리포트]한국토지신탁, "최대 실적 갱신 이..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 한국토지신탁(034830)에 대해 "최대 실적 갱신 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,800원으로 내놓았다. 신영증권 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국토지신탁(034830)에 대해 "동사의 2012년 영업수익과 영업이익은 1,143억원, 578억원을 기록할 것으로 예상된다. 일회성 요인을 제외한다면 영업수익과 영업이익은 전년대비 3.4%, 25.1% 증가하는 이익 성장을 기록할 전망이다. 2012년 순이익은 462억원을 기록할 것으로 보여 기존 예상에 부합하는 실적을 기록할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "사상 최대치를 갱신한 수주 성과를 기반으로 동사의 실적 성장이 지속될 전망이다. 2013년 동사의 순이익은 전년대비 16.5% 증가한 538억원을 기록할 것으로 예상된다. 2013년 실적 기준 동사의 PER은 5.5배에 불과해 벨류에이션 매력도가 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "정부는 PF 사업 정상화를 위한 지원책을 마련할 전망이다. 주택 경기 침체로 중단된 PF 사업이 속출함에 따라 건설사들의 PF 대출금 상환 부담이 자금난으로 이어지고 있기 때문이다. 금융권 및 시공사는 PF 사업 정상화 과정에 부동산신탁회사가 참여하는 사업 진행을 선호함에 따라 동사의 수주 증가세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 1,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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