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[투데이리포트]한국토지신탁, "다시 찾아온 매수 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 5일 한국토지신탁(034830)에 대해 "다시 찾아온 매수 기회"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,100원으로 내놓았다. 신영증권 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 2,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국토지신탁(034830)에 대해 "연간 7~8%의 안정적인 배당수익이 예상되며 추가적으로 호텔리츠를 포함해 고수익 리츠 설립을 이어갈 계획. 또 도시재정비사업에 진출하는 신상품 개발 등을 통해 수익 다변화 추진, 안정적인 실적 성장 이어갈 동사에 대해 매수(B) 의견과 목표가 2,100원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "신규수주 성과에 따라 13년 동사의 영업이익과 순이익은 전년대비 12.8%, 7.4% 증가한 650억원, 498억원으로 예상되며 14년의 영업이익과 순이익은 올해보다 18.7%, 18.3% 증가한 771억원, 589억원으로 이익 성장이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 1대주주와 2대주주 지분 인수를 놓고 인수자들이 금융위원회의 승인 대기 중. 동사는 금융회사로서 대주주 변경에 따라 영업기조의 급격한 변화는 없을 것으로 예상된다. 대주주 변경 이슈로 배당을 실시하지 못했지만 대주주 확정에 따라 배당 재개 가능성이 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 1,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 2,100원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 2,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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