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[투데이리포트]한국토지신탁, "부동산 시장의 헤게..."_한국
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| ◆ Report briefing 부동산 시장의 헤게모니는 이제 금융으로 한국증권은 한국토지신탁(034830)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 부동산 시장 내 헤게모니가 시공에서 금융으로 이전됨에 따른 신탁사업 시장 확대, 자사 자본력과 개발역량에 기반한 점유율 상승, 대손상각비 감소에 따른 건전한 수익 모델 확보 등"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "금융위기 이후 동사는 사업계약서에 각종 조항을 통해 리스크 관리를 강화했으며 주요 영업비용인 대손상각비가 꾸준히 줄어 영업이익률이 크게 제고되고 있다. 대손상각비는 2010년 700억원에 달했으나 이후 급감해 2013년은 소송충당금 150억원을 포함해 510억원, 2014년에는 300억원, 2015년에는 260억원 수준으로 안정화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 영업이익은 810억원으로 19.5% 성장할 전망이다. 2014년 수수료 수익은 전년대비 11.1% 성장할 것으로 예상한다. 2014~2015년 영업수익은 최근 3개년 신규수주를 인식한다. 프로젝트당 영업수익은 통상 4년에 걸쳐 인식하는데 1년차 9%, 2년차 44%, 3년차 38%, 4년차 9%의 비중을 적용했다. 대손상각비 역시 전년대비 210억원 감소할 것"라고 전망했다. |
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