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[투데이리포트]한국토지신탁, "신탁개발- 신조류(..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 11일 한국토지신탁(034830)에 대해 "신탁개발- 신조류(新潮流)를 받아들이자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,800원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국토지신탁(034830)에 대해 "부동산 개발의 헤게모니가 건설사나 시행사에서 금융과 개발역량을 지닌 신탁회사로 이전되고 있다. 외부환경의 민감도를 줄이며 이익의 지속 성장이 가능하다. 압도적인 자본력과 개발역량을 기반으로 사업 영역이 지방에서 수도권으로, 일반 분양에서 재건축으로 확대되고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 2009년 민영화 이후 bad bank 역할에서 벗어나 사업성 위주로 전환해 2011년부터 실적이 빠르게 성장했고 현금은 축적되기 시작했다. 2013년 첫 배당을 실시했는데(배당성향 14.5%) 2015년 예상 부채비율 19.3%로 재무구조가 건전해 배당 여력도 높다. 영업이익은 2014년 20.7%, 2015년 17.6% 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "그간 신탁업은 법적으로 정비사업이 금지돼 왔다. 그러나 2012년 신탁법 개정안으로 신탁회사의 정비사업 진출이 가능해졌다. 정비사업이야말로 신탁회사의 필요성이 가장 높은 분야다. 신탁회사는 조합에 비해 자금동원력, 공정성, 전문 개발력을 바탕으로 비용절감이 가능하고 참여자 간 이해 조율이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 4,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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