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[투데이리포트]한국토지신탁, "2015년 수도권 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 21일 한국토지신탁(034830)에 대해 "2015년 수도권 재건축 시장을 신규 성장 동력으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 4,500원으로 내놓았다. 하이증권 노기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 4,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국토지신탁(034830)에 대해 "동사의 주력 시장인 지방 중소도시 부동산 호조세가 지속되고 있는 가운데 2015년 한국토지신탁은 신규 성장 동력으로 추진 중인 수도권 재건축 시장 진입 노력을 더욱 강화할 전망. 수도권 재건축 시장에 진입하게 될 경우 동일 세대수 기준 사업 규모가 보통 지방 대비 2배 이상 크기 때문에 성장성 확보에 큰 도움이 될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "주력 사업인 차입형토지신탁 신규수주 성장세가 이어질 전망이며 양호한 분양률 흐름과 낮아진 차입금 규모를 감안할 때 대손상각비와 이자비용의 감소 추세 역시 2015년에도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "공사 준공이 집중되었던 2013년 대비 외형 성장 속도는 일시적으로 둔화될 전망이나 주요 영업비용인 대손상각비와 이자비용이 전년대비 감소함에 따라 수익성이 개선되는 흐름은 지속될 것으로 예상된다. 수수료수익의 선행지표인 차입형토지신탁 신규수주가 증가세를 이어가고 있는 만큼 외형 성장은 2015년부터 재개될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 4,650 | 4,800 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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