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[투데이리포트]한국토지신탁, "2015년 수수료수..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 16일 한국토지신탁(034830)에 대해 "2015년 수수료수익 회복 및 영업수익성 개선 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 4,500원으로 내놓았다. 하이증권 노기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 4,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국토지신탁(034830)에 대해 "차입형토지신탁 신규수주가 지속 늘어나고 있는 만큼 수수료수익은 2015년 회복될 전망이며, 2014년 영업이익률 개선을 이끈 이자비용 및 대손상각비 감소 추세 역시 낮아진 차입금 규모와 높은 분양률 흐름을 감안할 때 2015년에도 이어질 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "수주 증가 흐름은 올해에도 이어질 가능성이 높아 보이는데, 연초 수주 유력한 차입형토지신탁 물량이 100~200억원에 달하고, 주력 시장인 지방 중소도시 부동산 호조세가 지속되고 있으며, 신규 성장 동력인 수도권 재건축 시장 진입이 올해부터 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신규 성장 동력으로 추진 중인 수도권 재건축 시장 진입 노력이 올해부터 결실로 이어질 가능성 역시 커 보인다. 한국토지신탁은 올해 주당배당금을 40원으로 전년(30원) 대비 증가시켰는데 이익 성장 흐름을 감안할 때 배당금 상승 추세는 향후에도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,650 | 4,800 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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