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[투데이리포트]한국토지신탁, "폭풍은 지나고, 이..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 한국토지신탁(034830)에 대해 "폭풍은 지나고, 이제 영업가치만 볼 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,800원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국토지신탁(034830)에 대해 "2014년부터 대손상각에 따른 분기별 변동성도 크게 낮아지고 수익성은 개선되고 있다. 배드뱅크 역할의 후유증에서 벗어난 2011년부터 한국토지신탁의 순이익은 매년 늘어나는 놀라운 성장을 보여주고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "노련한 디벨로퍼로서 차입형 신탁개발의 구조적 성장을 가장 크게 누릴 수 있을 것이다. 더불어 풍부한 자금으로 저금리 시대, 리츠나 운영사업의 기반을 마련함으로써 비즈니스 구조는 더욱 안정적으로 변모할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 2~3년간, 영업과 무관한 대주주 관련 노이즈에 시달려 왔다. 주총 이후 이제 주인이 생겼다는 점에서 경영 안정성을 기대한다. 전일 대표이사 변경(김두석 부사장이 대표이사로 취임)을 시작으로 조직은 재정비되고 신사업에 드라이브를 걸 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,650 | 4,800 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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