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국내 해외CB를 처음으로 인수한 메릴린치가 조아제약 해외전환사채(CB) 400만달러
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[머니투데이 이학렬기자] 국내 해외CB를 처음으로 인수한 메릴린치가 조아제약 해외전환사채(CB) 400만달러
를 인수한 것으로 나타났다.
DKR오아시스는 조아제약 1600만달러의 해외CB를 인수했다고 12일 금융감독원에 보고했다.
이에 따라 DKR오아시스와 함께 조아제약 CB를 인수한 메릴린치는 400만달러의 CB를 인수한 것으로 추정된다
.
조아제약은 지난달 29일 2000만달러 규모의 해외 CB를 발행키로 했고 이 해외CB는 DKR오아시스와 메릴린치
가 인수한 것으로 알려졌다.
조아제약의 CB발행 주관사인 이트레이드증권 관계자는 "조아제약의 CB 2000만달러는 DKR오아시스와 메릴린
치 등 두 곳에서 인수했다"고 확인했다. 그는 "메릴린치가 국내기업의 CB, 특히 코스닥기업의 CB를 인수한
것은 처음 있는 것"이라고 강조했다.
조아제약의 CB는 2009년 9월 6일이 사채만기이며 표면금리 0%, 만기이자율 4.5%에 불과하다. 사채권자의 요
청이 있을 때 1년후 104.50%, 2년후 109.20%의 금액을 주는 조기상환(풋옵션) 조건이 있다.
전환가격은 7885원으로 CB전량이 전환되면 243만6778주에 달하는 전환신주가 발행된다. 비율은 9.68%로 10
%에 육박하게 된다.
DKR오아시스가 CB를 전환하면 총 194만9422주의 조아제약 주식을 보유하게 된다. 지분율은 7.90%. 이에 따
라 메릴린치가 인수한 조아제약 CB를 전량 전환하면 48만7355주에 달하게 된다. 지분율은 2%에 못미친다.
증권업계에서는 국내 CB 및 신주인수권부사채(BW)를 인수하는 해외투자자가 주로 DKR오아시스, 애머랜스
LLC, 피터벡 등 해지펀드로 알려져 있는 만큼 이번 메릴린치의 조아제약 CB인수는 의미가 있다는 평가다.
한 증권업계 관계자는 "향후 메릴린치와 같은 지명도 있는 해외기관이 가능성 있는 국내 기업에 투자할 수
있음을 보여준 사례"라고 지적했다.
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메릴린치,조아제약 CB인수
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