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[투데이리포트]인터파크, "가파른 수익성 강화..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 18일 인터파크(035080)에 대해 "가파른 수익성 강화 국면 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다. 우리증권 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가 11,500원 대비 8.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 인터파크(035080)에 대해 "동사는 온라인 여행시장 1위 사업자로 여행수요 트래픽을 가장 효과적으로 온라인 및 모바일로 유입시키고 있다고 판단된다. 3분기 월 평균 온라인 UV 트래픽은 107만건(+26% y-y), 월 평균 모바일 트래픽은 79만건(+431% y-y) 기록. 여행부문 통합 App 출시에 따른 추가적인 트래픽 성장 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "인터파크INT 엔터와 여행부문 영업이익이 각각 전년동기 대비 138%, 108% 증가하며 3분기 성장을 견인. 아이마켓코리아의 안정적 이익성장과 더불어 기타자회사들의 흑자 전환 역시 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "온라인 여행 상품믹스 개선도 빠르게 진행 중. 기존 항공권 위주에서 호텔숙박, 국내/외 여행상품 비중 확대. 비항공권 상품 마진이 압도적으로 높기 때문에 볼륨성장과 더불어 상품믹스 개선에 따른 수익성 개선효과가 진행 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,333 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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