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[투데이리포트]인터파크, "이익 모멘텀과 재무..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 인터파크(035080)에 대해 "이익 모멘텀과 재무구조 개선, 그러나 기업가치 대비 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 인터파크(035080)에 대해 "고마진 사업군인 ENT와 투어부문 영업 호조로 인터파크INT 성과가 확대되고, 지속적인 MRO 매출 확대, 안연케어 등 신규 매출원 확보로 아이마켓코리아의 양적, 질적 성장이 가능할 전망으로 인터파크의 실적은 지속 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 7,810억원(+18.6% YoY), 119억원(+11.4% YoY)을 기록했다. 아이마켓코리아는 삼성그룹의 중국/베트남 투자확대에 따른 삼성향 매출(+23% YoY)과 기존 비삼성 고객의 주문량 증가 등으로 비삼성향 매출(+19% YoY)이 늘어 연결기준 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 26.3%, 21.7% 성장해 양호한 실적을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "핵심자회사인 인터파크INT는 투어 부문 성과 확대 등으로 실적 증가가 기대되고 아이마켓코리아는 안정적인 삼성향 물량에 안연케어 등 추가 수입원을 확보해 양호한 외형 및 이익 성장이 이어질 것으로 예상돼 지속적인 차입금 상환을 통한 재무 구조 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,500원이 고점으로, 반대로 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 16,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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