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[투데이리포트]인터파크, "기업 가치 대비 저..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 인터파크(035080)에 대해 "기업 가치 대비 저평가 영역"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 인터파크(035080)에 대해 "인터파크는 인터파크INT, 아이마켓코리아의 배당실시에 따른 배당수익 증가가 기대된다. 인터파크INT는 금년부터 배당 실시가 예상된다. 지난 6일, 인터파크는 시가총액의 약 1% 수준에 해당하는 50억원의 자사주 매입을 공시했다. 자사주 매입으로 주가 하방 경직성은 확고할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "인터파크INT와 아이마켓코리아의 장기 실적 성장 모멘텀은 견고하다고 판단해 자회사의 지분가치 상승과 함께 주가 re-rating이 가능할 전망이다. 인터파크INT는 투어와 ENT 사업부의 성과 확대와 쇼핑, 도서부문의 적자폭 축소로 2015년 영업이익이 전년대비 67% 개선될 전망이다. 아이마켓코리아는 매출처 다변화와 M&A를 통한 성장 등으로 중장기적으로 양호한 성장을 꾸준히 시현할 것"라고 밝혔다. 한편 "인터파크는 성과가 부진한 기타 자회사들을 구조조정해 손실폭을 줄이는 등 재무구조 개선을 지속할 전망이다. 인터파크는 3분기 중에 자회사 인터파크HM의 커피사업부 디초콜릿커피는 매각했고 이후 인터파크HM을 청산했다. 인터파크는 수익성이 떨어지는 비핵심 사업을 정리해 재무 구조 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 11,500원이 저점으로 제시된 이후 2014년5월 16,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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