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[투데이리포트]인터파크홀딩스, "‘인터파크 뱅크’ ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 4일 인터파크홀딩스(035080)에 대해 "‘인터파크 뱅크’ 를 향해서"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김동희, 김설희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 인터파크홀딩스(035080)에 대해 "특히 인터파크는 지금까지의 국내 은행 서비스가 충분히 포괄하지 못했던 중금리대의 대출 시장(개인 신용등급 4~6등급, 약 40% 비중)과 소상공인을 대상으로 한 수익모델 특화에 나설 전망이다. 최근 옐로금융그룹의 참여로 빅데이터 분석에 기반한 온라인자산관리 서비스가 추가되며 인터파크 인터넷은행의 핵심 아이템이 될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "라쿠텐은행의 성공 요인 중 하나인 비이자수익, 높은 수수료 수익 비중은 기존 커머스 사업과 연계한 지급결제 중심의 수수료 수익 확대에 기인한다. 따라서 국내 인터파크 컨소시엄 역시 커머스 플랫폼에 기반한 수수료 수익(지급결제 및 투자자문 등) 확충에 중점을 둘 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 하반기 인터파크는 여행 부문의 마케팅비 증가폭 둔화되며, 매출 증가에 따른 이익레버리지 본격화, 공연의 경우 14년 세월호, 15년 6월 메르스 여파로 인한 낮은 기저 효과 및 하반기 문광부의 ‘공연 원플러스 원’ 행사로 인한 성장 예상, 도서 및 쇼핑은 적자폭 축소되며 안정적 이익 창출이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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