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[투데이리포트]백산, "아디다스를 신고 쏘…" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 10일 백산(035150)에 대해 "아디다스를 신고 쏘나타의 엑셀을 밟는다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 백산(035150)에 대해 "주력 신발 소재 사업은 글로벌 운동화시장의 호황과 베트남 증설 수혜에 힘입어 향후 3년간 연평균 10% 성장할 전망이다. 백산의 최대 고객인 Adidas는 운동화 소비 증가에 맞춰 신발 생산량을 2020년까지 연평균 8.5% 확대할 계획이다. 글로벌 점유율 25%의 안정적 고객기반과 함께 베트남 생산능력이 업계 최대 규모인 백산에 주목해야 하는 이유다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "국내 차량용 합성피혁의 70%를 차지하는 PVC 소재의 경우 인체 위해성이 부각되면서 화장품과 의약품에도 사용되는 폴리우레탄 제품에 대한 수요 증가가 예상된다. 동시에 현대기아차 채택차종이 작년 상반기 1개에서 올해 7개로 확대되면서 백산의 시장 침투 역시 가속화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년, 2017년 매출은 전년대비 각각 17%, 11%, 영업이익은 각각 46%, 16% 성장할 것으로 예상한다. 가동률 상승은 고정비 부담 감소로 이어지고 고수익 스웨이드와 차량재 중심의 product mix 개선이 가속화되면서 영업이익률은 2015년 10.4%에서 2016년 12.9%, 2017년 13.5%로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 12,025 | 13,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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