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[투데이리포트]백산, "신성장 동력 (IT..."_KB
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| ◆ Report briefing 신성장 동력 (IT 케이스, 자동차 내장재) 매출 성장 지속 중 KB증권은 백산(035150)에 대해 "다품종소량생산을 특징으로 하는 업계의 특성상 신규 진입자의 진출이 어려워 기존 대형업체로의 집중 현상이 심해 지고 있는 상황이다. 현재 글로벌 신발용 피혁 시장의 연간 규모는 5,000~6,000억원 수준으로 1위 업체 대만 SANFANG과 동사가 합계 70% 이상의 점유율을 기록 중"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "소품종대량생산이 가능한 IT및 자동차용 매출을 통해 연간 균등한 가동률 유지가 가능해 지며 고정비 부담을 덜하고 있다. 그 결과 기존 7% 수준이었던 영업이익률은 올해 가이던스 기준 10.7%를 기록할 것으로 보이며, 이 추세는 매출 다변화가 본격적으로 시작되는 2013년 이후 점진적인 증가의 모습을 보일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 연간 가이던스 매출액은 IFRS 개별기준 1,822억원, 영업이익 217억원 수준이다. 기존 PVC인조 가죽의 환경 문제 확대에 따른 자동차향 매출 증가 기대, 2013년 스마트폰 및 태블릿PC 판매 증가에 따른 IT향 매출 호조 가능성 등을 고려 할 때, 가이던스 이상의 성장은 무난할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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