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[투데이리포트]신세계I&C, "2007년 1분기 ..."매수_푸르덴셜

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평민

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조회 212 2007/04/17 08:58

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푸르덴셜증권은 17일 신세계I&C(035510)에 대해 "2007년 1분기 전년 동기 대비 매출액 40%, 영업이익 22% 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 신세계I&C(035510)에 대해 "동사의 1분기 매출액 631억원, 영업이익 49억원을 기록하여 전년 동기 대비 각각 40%, 22% 증가하였는데, 일시적인 매출을 제외하더라고 전분기 대비 20% 증가한 좋은 실적을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "1분기 매출 중 가장 높은 성장률을 보인 것은 EC사업부문으로 EC사업부문에 있는 신세계몰은 신세계I&C가 직접 소싱하는 제품과 신세계백화점 제품을 판매하고 있는데 신세계백화점 제품 판매가 증가하면서 매출이 급속하게 증가하고 있고 지난해부터 적자를 탈피하면서 수익성도 점차 개선되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 특징은 지난해 4분기나 올 1분기처럼 일시적인 매출 증가 요인이 발생하는 것을 제외하면 전년 동기 대비 꾸준히 매출이 증가하고 있다는 점이다. 2분기에는 전 사업부문에서 고른 성장이 예상되며 신세계몰이 있는 EC사업부문은 전년 동기 대비 큰 폭의 증가가 예상된다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 92,500 100,000 85,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070417 매수 100,000
20070409 매수 100,000
20060524 매수 100,000
20060515 BUY 100,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070417 푸르덴셜 매수 100,000
20070416 교보 매수 85,000
20070126 대신 매수(유지) 92,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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