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[투데이리포트]신세계I&C, "신세계그룹 성장과 ..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 215 2007/11/05 08:44

게시글 내용

 





굿모닝신한증권은 5일 신세계I&C(035510)에 대해 "신세계그룹 성장과 함께 주가 Re-rating 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 유성모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 신세계I&C(035510)에 대해 "신세계그룹의 SI업체로 그룹의 성장과 동반하여 견조한 실적 개선세를 지속하는 가운데 2008년에는 신세계의 신규점포 확장에 따라 외형성장과 함께 수익성 개선이 전망되는 동사에 대해 적정주가 120,000원(상승여력 53.8%)과 매수 투자의견을 제시한다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "삼성전자 노트북 판촉행사 관련 일회성매출과 게임기 유통에서의 고성장으로 2007년 매출액은 전년대비 19% 증가할 것으로 예상되지만, 온라인쇼핑몰 적자전환 영향으로 영업이익은 7% 증가에 그칠 것"라고 밝혔다. 한편 "2008년에는 경기회복에 따른 이마트 신규개점 확대, 센텀시티 IT공사관련 매출인식 본격화와 함께 계열사 매출비중 증가에 따른 수익성 개선으로 매출액과 영업이익이 전년대비 각각 12%, 22% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 117,700 128,000 110,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 128,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071105 매수 120,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071105 굿모닝신한 매수 120,000
20071018 교보 매수 110,000
20071018 푸르덴셜 매수 110,000
20071018 신영 매수(유지) 128,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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