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[투데이리포트]신세계I&C, "2009년 2보 전..."매수_푸르덴셜

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평민

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조회 211 2008/01/08 08:43

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푸르덴셜증권은 8일 신세계I&C(035510)에 대해 "2009년 2보 전진을 위한 2008년 1보 후퇴"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 신세계I&C(035510)에 대해 "신세계그룹은 전자상거래부문을 확대할 것으로 예상되며 이에 따라 동사는 신세계몰 매출 확대를 위한 적극적인 마케팅을 2008년에 실시할 계획이다. 이로 인해 마케팅 비용의 증가로 동사의 2008년 수익성은 2007년보다 저조할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "4분기 매출 호조 요인은 2007년 4분기 IT서비스사업부문이 3분기 다소 부진하였으나 4분기 다소 회복하였고, 유통사업부는 닌텐도 DS 판매가 호조를 보였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2008년 전자상거래 확대를 위한 마케팅 비용의 증가로 2007년 대비 이익은 감소할 것으로 예상되지만 지속적으로 이익을 내고 있는 점을 감안하면 상승여력은 충분할 것으로 예상되어 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2007년7월 110,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 100,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 108,700 120,500 93,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080108 매수 100,000
20071018 매수 110,000
20070723 매수 110,000
20070523 매수 100,000
20070417 매수 100,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080108 푸르덴셜 매수 100,000
20071218 신영 매수(유지) 93,000
20071105 굿모닝신한 매수 120,000
20071018 교보 매수 110,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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