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[투데이리포트]신세계 I&C, "채찍 후 당근..."매수(유지)_신영

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평민

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조회 367 2008/03/27 08:37

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신영증권은 27일 신세계 I&C(035510)에 대해 "채찍 후 당근"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 신영증권 강일주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





신영증권은 신세계 I&C(035510)에 대해 "올해는 온/오프라인 유통사업부문의 호조세로 매출액은 3,009억원(+23%)이 예상되나, 신세계몰에 대한 공격적인 온라인 광고비 지출로 영업이익은 185억원(-7%)에 그칠 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "그러나 2009년에는 SI사업부의 수익성 증가 및 신세계몰에 대한 투자비 감소로 매출액(3,653억원, +21%)은 물론, 영업이익도 (295억원, +60%) 큰 폭으로 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "국내 IT서비스 시장의 구조적인 특성상 동사의 SI사업부의 그룹사 매출 비중 증가는 영업이익률 상승으로 이어져 2009년 SI사업부의 영업이익은 13% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 128,000원까지 높아졌다가 2007년12월 93,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 81,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 90,333 98,000 81,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080327 매수(유지) 81,000
20071218 매수(유지) 93,000
20071018 매수(유지) 128,000
20070930 매수(신규) 128,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080327 신영 매수(유지) 81,000
20080325 푸르덴셜 매수 92,000
20080221 대신 매수 98,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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