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[투데이리포트]신세계 I&C, "전자상거래 분기 매..."매수_푸르덴셜

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평민

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조회 163 2008/04/07 08:46

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푸르덴셜증권은 7일 신세계 I&C(035510)에 대해 "전자상거래 분기 매출 80억원 돌파 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 신세계 I&C(035510)에 대해 "동사의 전자상거래 매출은 2008년 1분기 80억원을 돌파할 것으로 예상된다. 신세계그룹은 오프라인매장 진출에 한계를 예상하여 2008년 전자상거래 부문을 중점적으로 육성할 계획으로 올해 외형확대에 중점을 두고 있다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "지난해 1분기 광고 및 판매촉진비가 약 13억원에 머물렀으나 올 1분기에는 30억원 수준으로 증가하여 손익에는 악영향이지만, 동사가 계획한대로 전자상거래부문의 매출은 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "지난해부터 닌텐도DS 등 게임관련기기 및 소프트웨어의 매출이 호조를 보이고 있는 가운데 세계적으로 인기를 끈 닌텐도 Wii가 국내에 출시될 경우 동사가 이마트에서 유통을 담당할 계획으로 어린이날 특수를 기대할 수 있어 유통사업부문의 매출이 추정을 상회할 가능성도 있다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/1Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 2005 2444 2770 +13.34 645 -4.42
영업이익 167.2 197.6 150 -24.09 40 -36.1
순이익 134 144 118 -18.06 31 -15.07
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 110,000원까지 높아졌다가 2008년3월 92,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 92,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 90,333 98,000 81,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080407 매수 92,000
20080325 매수 92,000
20080225 매수 100,000
20080108 매수 100,000
20071018 매수 110,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080407 푸르덴셜 매수 92,000
20080327 신영 매수(유지) 81,000
20080221 대신 매수 98,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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