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[투데이리포트]신세계 I&C, "1분기 실적 성장 ..."매수_대신

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평민

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조회 212 2008/04/24 08:51

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대신증권은 24일 신세계 I&C(035510)에 대해 "1분기 실적 성장 추세 둔화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 신세계 I&C(035510)에 대해 "1분기에 동사의 실적 성장 추세가 둔화된 이유는 경기 둔화에 따라 IT 서비스 관련 매출이 감소하였고, 신세계몰 관련 비용 증가로 E-C사업에서 8억원의 영업손실(2007년 1분기 4억원 흑자)을 기록했기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "신세계몰 경쟁력 강화를 위해 마케팅비용(광고선전비 + 판매촉진비)으로 전년 60억원보다 100억원 수준 증가한 160억원을 지출할 계획이 있어 영업이익 감소는 불가피한 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2008년 외형은 그룹관련 IT서비스와 ITO 매출이 안정적으로 발생될 것으로 추정되고, SW유통과 E-C부문 성장에 힘입어 견조한 모습을 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 92,500원이 저점으로 제시된 이후 2007년7월 120,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 98,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 90,333 98,000 81,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080424 매수 98,000
20080221 매수 98,000
20071018 매수 120,500
20070921 매수 120,500
20070725 매수(유지) 120,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080424 대신 매수 98,000
20080407 푸르덴셜 매수 92,000
20080327 신영 매수(유지) 81,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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