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[투데이리포트]신세계 I&C, "2분기 매출 호조 ..."매수_푸르덴셜

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평민

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조회 241 2008/07/03 08:29

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푸르덴셜증권은 3일 신세계 I&C(035510)에 대해 "2분기 매출 호조 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 신세계 I&C(035510)에 대해 "2분기는 SI 업체들의 비수기이며 동사는 대외 SI 사업에 크게 치중하고 있지 않지만, 2분기 비수기임에도 불구하고 1분기 대비 매출 증가가 예상된다. IT서비스 사업부문의 매출 증가가 예상되는 이유는 2분기 신세계 이마트 3개 점포가 신규 개설되었기 때문"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "2분기 대비 매출이 증가에도 불구하고 영업이익이 감소하는 이유는 신세계 그룹에서 연초에 밝힌 전자상거래부문의 외형 확대 정책 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 전자상거래 부문 매출은 1분기 매출 80억원 돌파에 이어 2분기는 90억원을 돌파할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 110,000원까지 높아졌다가 2008년3월 92,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 92,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수(유지)
목표주가 93,333 98,000 90,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080703 매수 92,000
20080528 매수 92,000
20080425 매수 92,000
20080407 매수 92,000
20080325 매수 92,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080703 푸르덴셜 매수 92,000
20080602 미래에셋 매수(유지) 90,000
20080424 대신 매수 98,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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