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[투데이리포트]신세계 I&C, "2분기부터 영업이익..."매수_푸르덴셜
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| 푸르덴셜증권은 8일 신세계 I&C(035510)에 대해 "2분기부터 영업이익 큰 폭의 반등 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 신세계 I&C(035510)에 대해 "2분기부터는 신세계몰관련 광고 및 판촉비의 감소, 신세계몰 양도에 따른 관련 인원 감소 등으로 인건비 등 각종 비용의 감소가 예상돼 영업이익은 큰 폭으로 반등할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "동사의 목표주가는 2010년 영업이익을 10% 하향에도 불구 유지하는데 그 이유는 매각에 따른 현금 유입 등으로 당기순이익은 기존 187억 원에서 180억 원으로 3.7% 감소에 머물 것으로 예상되며, 목표주가 92,000원은 2010년 추정 EPS 기준 PER 8.8배 수준에 불과하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 813억 원으로 추정된다. 신세계몰 양도 시점이 3월 말 기준으로 확정되어, 이번 1분기에는 신세계몰관련 매출이 반영되어 2009년 1분기대비 8.7% 중가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 92,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,000 | 92,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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