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[투데이리포트]신세계 I&C, "그룹 결제 인프라 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 19일 신세계 I&C(035510)에 대해 "그룹 결제 인프라 과점 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 신세계 I&C(035510)에 대해 "그룹 내 결제인프라를 점진 잠식할 전망이다. 그룹의 적극적인 프로모션에 힘입어 2,100 만명의 신세계포인트 가입자는 SSG PAY 사용자로 점진 전환될 것이다. 3Q15 말 40 만명에 불과한 전환가입자는 2016 년 100 만명 (전환비율 5%)에서 2020 년 2,730 만명 (전환비율 13%)으로 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 신세계티비쇼핑으로 결제 솔루션 및 유통 시스템을 과점 공급한다. 홈쇼핑 기본 결제수단으로 SSG PAY 도 공급할 계획이다. 이마트는 홈쇼핑 사업이 박차를 가할 계획으로 동사가 보유중인 드림커머스 투자지분 22%에서 발생하는 지분법이익도 개선될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "그룹 지급결제 인프라를 잠식할 것으로 장기 성장 스토리를 기대할 수 있다. 이마트 홈쇼핑 사업 관련 시스템 수주가 증가하고 지분법이익도 개선될 것이다. 그룹 면세 사업 확장에 따른 수혜도 기대된다. 면세 유통 솔루션을 과점 공급할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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