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[투데이리포트]KG이니시스, "온라인 쇼핑시장 커..."_교보
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| ◆ Report briefing 온라인 쇼핑시장 커지고, 영업이익률도 상승하고 교보증권은 KG이니시스(035600)에 대해 "동사는 국내 1위 PG업체로 최근 4년간 매출액 CAGR 23.9%, 2008년 이후 영업이익 CAGR 33.5%로 높은 성장 지속중이며, 이러한 높은 성장성과 수익성 증가는 지속될 전망인데, 이는 전자상거래 시장은 여전히 높은 성장을 할 것으로 예상되고 있어 PG 시장 파이 또한 커지고 있다는 점, 거래대금 증가에 따라 결제 대금으로 보유하는 예수금 증가, 이로 인한 이자수입 증가는 향후 꾸준히 증가할 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 대표거래금액(거래대금)은 2007년 2.5조원에서 2011년 6.5조원으로 4년간 CAGR 27.7% 급증. 2012, 2013년에도 연평균 20% 성장은 가능할 것으로 전망된다. 향후 온라인 쇼핑 문화가 지속 확대될 가능성이 높아, 전자상거래 시장은 안정적 성장이 가능하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 매출액 증가에 따른 규모의 경제 효과 뿐 아니라 예수금 증가에 따른 수익성 증대 효과도 보게 된다. 거래대금은 카드사로부터 온라인 판매자에게 지급되기 전까지 며칠간 동사가 보유하게 되는데, 이에 따른 이자수익이 기타 영업이익으로 반영되며 영업이익 증가 효과로 이어진다"라고 전망했다. |
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