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[투데이리포트]KG이니시스, "하반기 신사업 효과..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 22일 KG이니시스(035600)에 대해 "하반기 신사업 효과 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 현대증권 송동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 KG이니시스(035600)에 대해 "하반기 성장 동력은 오프라인 진출과 해외 거래액 확대가 될 전망이다. 오프라인 신규 사업인 스마트폰 현장 결제, 삼성월렛 등은 하반기 거래 규모가 확대될 가능성이 높으며, BW 발행을 통해 M&A 기반도 이미 갖추었다. 중국 최대 PG 업체인 알리페이와의 연계를 통해 중국인의 국내 온라인 직구매 서비스도 4분기 중 선보일 계획"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "지난해 2.2%에 불과하던 모바일 거래액 비중은 최근 10% 내외로 높아졌다. 월평균 모바일 거래액은 지난해 140억원에서 상반기 310억원, 7월 710억원으로 급증하고 있어 e-커머스 시장 성장의 최대 수혜가 지속되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 연결 영업이익은 전년대비 43% 증가한 106억원, 지배순이익은 1분기와 유사한 70억원 전후를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 27,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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