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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "명확한 상품 차별화…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 4일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "명확한 상품 차별화로 경쟁력 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "동사는 반복구매율이 높은 상품(이미용/화장품/식품) 편성 확대와 최근 소비 트렌드에 부합하는 상품(여행 및 렌탈)의 확대로 TV취급고의 건전한 회복을 이끌어 냈다고 판단한다. 특히 건강기능식품, 화장품, 리빙 등의 상품군은 단독상품 전개로 집객과 수익성을 함께 도모할 것으로 전망돼 긍정적"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 K-IFRS 별도 기준 2017년 2분기 총취급고는 전년동기대비 20.9% 증가한 9,182억원, 영업이익은 전년동기대비 43.6% 증가한 466억원을 기록했다. TV 취급고 위주의 성장(YoY +25.6%)에 따른 영업 레버리지 효과와 고정성 판촉비용 절감을 통한 비용 효율화가 주효했던 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 상품 차별화를 통해 국내 홈쇼핑 사업의 안정적인 성장과 수익성 개선을 이끌어내었으며, 해외법인의 구조조정 또한 서서히 마무리에 접어들고 있어 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 190,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 240,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 255,000 | 270,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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