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[투데이리포트]이지바이오, "기대할 포인트를 뜯…" -이베스트투자증권
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| ◆ Report briefing 기대할 포인트를 뜯어보도록 하자 이베스트투자증권에서 이지바이오(035810)에 대해 "1H16 실적은 매출액 6,964억원(YoY -1.8%), 영업이익 479억원(YoY 9.8%)을 기록했다. 영업이익 성장은 사료사업부문의 OPM이 5.0% -> 6.5%로 증가한 것 등에 기인한다. 사료사업부문 수익성 상승은 전년대비 하락해 있는 옥수수 투입가격에 기인하는 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "돼지지육가격이 6월 고점 이후 하락해 있는 점은 부담이 될 수 있으나, 무더위로 인한 돼지 폐사와 콜레라 등 이슈의 지육가격 영향은 지켜보아야 할 포인트"라고 밝혔다. 한편 "동사의 컨센서스 기준 밸류에이션은 P/E 7.2배(FnGuide 9/6 기준)으로 낮은 수준으로 볼 수 있다. 향후 옥수수가격 추이, 돼지지육가격 추이, 육계산업 경쟁 등을 체크하며 투자해나가야 할 주식"라고 전망했다. |
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