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[투데이리포트]이지바이오, "변화하고 있음을 보…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 28일 이지바이오(035810)에 대해 "변화하고 있음을 보여주었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 이지바이오(035810)에 대해 "구조적인 성장에 따른 실적 제고 전망, 지속적인 재무구조 개선 예상(‘17 년 공모예정 자금상환을 통해 부채비율 150%대 진입), ‘17 년 자회사 상장(옵티팜, 마니커 에프앤지)을 통한 성장이 기대되고 있다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "곡물가격 상승에 따라 사료(FB)부문 실적이 기대에 미치지 못할 여지는 상존하나, 그 대신 농가입장에서 원가율을 낮출 수 있는 사료첨가제 수요 증가, 중동 및 아프리카지역 수주계약 등으로 매출이 확대될 것으로 판단된다. 사료첨가제는 영업이익 기여도가 높은 만큼 전반적으로 영업이익이 제고될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "‘17 년에는 자회사 상장을 통한 성장기대감도 높지만, 공모자금을 차입금 상환에 사용할 예정인 만큼, 좀더 의미있는 재무구조 개선(부채비율 140~150% 수준)이 이뤄질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,700 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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