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[투데이리포트]이지바이오, "수출 증가와 바이오..."매수(신규)_대우
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| 대우증권은 27일 이지바이오(035810)에 대해 "수출 증가와 바이오 자회사 상장가치로 성장 동력 확보"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 대우증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 136.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 이지바이오(035810)에 대해 "당사가 커버리지를 개시하는 이유는 2013년 연결기준 PER 6.4배, PSR 0.1배의 매력적인 밸류에이션과 원화강세, 곡물가격 안정, 하락하던 돼지와 닭가격의 안정세, 그리고 사료첨가제의 해외진출 가속화로 전 사업이 순항을 시작하는 원년으로 판단하고 있고, 바이오자회사 옵티팜솔루션의 가치 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사 본업의 사료첨가제 사업은 2012년 들어 해외수출 비중이 본격적으로 증가하기 시작하였다. 곡물가격이 상승하면서 효율성을 높여주는 사료첨가제의 사용량이 증가하고 있기 때문으로 동사의 효소복합제인 엔도파워(NSP 첨가제, 비용 및 에너지 절감)와 리피돌(흡수촉진제, 비용 및 에너지 절감)은 ADM(Archer Daniels Midland Company, NYSE)이라는 미국 곡물회사와 중남미 및 아시아지역으로 수출을 확대하기 시작하였다"라고 밝혔다. 한편 "옵티팜은 축산 동물 진단 1위 업체이면서 사람 대상의 진단으로 사업을 확장 중에 있다. 또한 자체 기술로 사람과 동일한 조직적합성을 지녀 장기이식을 가능하게 하는 개체를 만들어 내는데 성공하였다. 향후 강력한 성장 동력이 될 수 있을 전망이며 2014년에는 상장 진행으로 기업 가치가 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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