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[투데이리포트]이지바이오, "14년, 실적 모멘..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 14년, 실적 모멘텀 부각될 전망 하나대투증권은 이지바이오(035810)에 대해 "동사의 14년 영업이익은 곡물 투입가와 사료 판가 인하 폭에 따른 변동성이 클 것으로 판단된다. 곡물 투입가 하락으로 마진 스프레드 확대, 14년 스포츠 이벤트로 인한 육계 수요 증가 예상, 수직 계열화를 통한 중장기적 성장 여력이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "최근 4대 곡물가가 연초대비 평균 20% 하락하면서 동사에 대한 관심이 고조되고 있다. 사료 제조가 매출의 48%를 차지하는 만큼 곡물가 하락은 원가 개선에 긍정적인 영향을 미치기 때문이다. 연간 곡물 매입액은 4,500억원 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "투입가 5% 하락 가정시 225억원의 원가 개선 효과가 있다. 관건은 사료 판가 인하 폭이다. 연간 사료 매출은 9천억원 수준으로 3% 판가 인하를 가정하면 매출이 270억원 감소한다. 따라서 투입가 하락에 따른 원가 개선을 사료 판가 하락이 상쇄하는 효과가 있다"라고 전망했다. |
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