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[투데이리포트]이지바이오, "2분기 어닝 서프라..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 1일 이지바이오(035810)에 대해 "2분기 어닝 서프라이즈, 하반기 실적도 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 대우증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 9,100원 대비 9.9% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 이지바이오(035810)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 3,808억원(YoY +8%), 영업이익 260억원(YoY +52%), 지배주주 순이익 191억원(YoY +503%)으로 분기 사상 최대 실적을 시현했다. 실적 호조 배경은 돈육 시세 상승에 따른 가축부문 호조, 곡물가 하락, 원화 강세 등에 따른 사료부문 호조, 원달러 환율 하락에 따른 외환관련이익 발생 등"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 현 주가는 올해 예상 기준 P/E 11.3배 수준이며, 음식료 B2B 산업에 부여할 수 있는 Target P/E를 15배 정도로 판단하기에 주가 상승 여력은 여전히 높다고 판단된다. 또한 러시아 등 해외 곡물경작, 자회사 옵티팜을 통한 바이오 사업, 사료첨가제 수출 등 추가적인 성장 잠재력도 풍부하다"라고 밝혔다. 한편 "3분기도 생계 시세가 업계 손익분기점(BEP) 이하로 형성되고 있는 점을 감안시, 자회사 마니커의 실적 턴어라운드는 3분기에도 어려울 전망이다. 다만, 지난 2012년 하반기에 있었던 정부의 공급 조절 효과가 올해 하반기에 시작될 것으로 예상되고 아시안게임 등 스포츠행사가 있어 점진적인 시세 회복이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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