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[투데이리포트]이지바이오, "하방 경직성과 성장..."STRONG BUY(신규)_유진
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| 유진증권은 7일 이지바이오(035810)에 대해 "하방 경직성과 성장성, 밸류에이션 매력까지 겸비했다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 유진증권 오소민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(신규)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 99.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 이지바이오(035810)에 대해 "EPS가 2014년 638원에서 2015년 추정치인 975원으로 약 52.8% 대폭 성장할 것으로 전망하는 이유는 작년의 일회성 비용인 디엠푸드 용인공장 매각 관련 영업권 상각 140억원의 비용이 올해는 반영되지 않고, 사료사업부 수익성이 하반기로 갈수록 상승하며, 가금사업부의 영업손실 축소가 주 원인"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "최근 중국 사료첨가제시장 진출을 위해 중국 상하이젠텍과 JV를 설립하여 공장을 증설하고 있으며 올해 8~9월 내에 완공 예정이다. 다른 국가와의 JV도 검토하고 있는 중이며, JV설립은 고정적 판매처의 확대로 직결 때문에 매출 성장성과 수익성 개선을 동시에 달성할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "곡물가 하락으로 인한 수익성 개선, 마니커의 저수익 거래처를 축소&고수익 신규거래처 확대, 성화식품, 디엠푸드의 비용 절감으로, 하반기 갈수록 손실이 축소되어 2015년 기준 전년대비 50억원 이상의 영업손실이 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(신규) | STRONG BUY(신규) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'STRONG BUY(신규)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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