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[투데이리포트]예림당, "하반기 글로벌 성장..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 예림당(036000)에 대해 "하반기 글로벌 성장모멘텀 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 예림당(036000)에 대해 "9월과 10월 중 글로벌 출판사인 맥그로힐을 통해 아시아 태평양 지역 14개국, 아랍지역 로컬 출판사 통해 22개국에서 'Why?' 과학시리즈'가 출간된다. 이에 따라 동사는 저작권 수출액이 2012년 10억원(해외 판매량 82만부), 2013년 19억원(187만부)으로 확대되며 글로벌 아동콘텐츠 업체로 도약하기 위한 발판을 마련할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "하반기 ‘Why?' 시리즈 매출액은 전년동기 대비 16.4% 증가한 237억원(3분기 113억원, 4분기 124억원)하며 성장세를 회복할 전망인데, 이는 3분기 홈쇼핑 방송횟수 증가, 기존 시리즈 발행종수 확대, ‘People’ 등 신규 시리즈 출시, 4분기 '한국사', '세계사', '인문사회' 시리즈의 홈쇼핑 단독 묶음 판매 본격화가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 연간 ‘Why?' 시리즈 매출액은 전년동기 대비 6.6% 증가한 436억원을 기록할 전망이다. 또한 2013년에는 기존 시리즈의 누적발행부수 증가에 따른 전집 매출 증가, 신규 시리즈 출시 등에 힘입어 전년대비 29.5% 증가한 564억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 7,000원까지 내려갔다가 2012년4월 8,700원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,500원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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