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[투데이리포트]예림당, "하반기 실적과 성장..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 예림당(036000)에 대해 "하반기 실적과 성장 모멘텀이 동시에 시작된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 예림당(036000)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 10.9%, 5.7% 증가한 136억원, 40억원을 기록하며 실적개선세를 보일 전망인데, 이는 ‘Why?’ 시리즈 매출액이 홈쇼핑 방송횟수 증가, 구성상품 개선, 신제품 출시 등에 힘입어 19.5% 증가한 119억원으로 턴어라운드에 성공할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "특히 4분기 맥그로힐 및 아랍 로컬 출판사를 통한 과학 시리즈의 해외 판매 시작으로 저작권 매출 확대 본격화가 예상된다. 이에 따라 국내외 저작권 매출액은 2012년 11억원, 2013년 19억원, 2014년 31억원으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 하반기 국내 'Why?' 시리즈 매출 턴어라운드로 실적개선이 예상되며, 2013년 이후에도 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 신제품 매출 확대, 해외 판매 채널 다각화를 통한 저작권 매출 확대로 높은 외형성장 및 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 7,000원까지 내려갔다가 2012년4월 8,700원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,500원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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