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[투데이리포트]아비코전자, "부품업계 비수기(2…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 13일 아비코전자(036010)에 대해 "부품업계 비수기(2Q)에도 견조한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 아비코전자(036010)에 대해 "대다수의 부품사들은 고객사의 2 분기 스마트폰 생산 감소로 실적이 전분기 대비 감소하겠지만, 동사는 매출액과 영업이익 모두 견조할 전망인데, 이는 판가가 높은 DDR4 칩저항기 매출이 늘어나고, 고객사의 플래그십 스마트폰 판매 확대에 따라 시그널인덕터 수요가 양호했으며, LPP 매출이 본격적으로 증가한 것으로 파악되기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "전장부품 매출 비중이 상승하는 점도 긍정적이다. 차량용 부품 매출은 2014 년 49 억원, 2015 년 72 억원에서, 2016 년에는 100 억원에 육박할 것으로 전망한다. 또한 LPP 와 DDR4 칩저항기 사업의 매출 증가세가 눈에 띈다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 다변화된 제품구조로 실적 성장을 이어가고 있는 가치주라 생각한다. 성장의 바탕에는 우량한 순현금구조와 낮은 부채비율 등 안정적인 자산구조가 있다. 또한 이익증가에 따라 2016 년 시가배당률은 현재주가 기준 3.8%를 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 8,650 | 8,800 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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