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[아비코전자(036010)] 지금까지는 자산주, 이제부터는 성장주

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조회 85 2022/04/15 08:57

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목표주가 15,000원 ‘유지’, 투자의견 ‘매수’ 유지


1분기 영업이익은 23억원으로 예상된다. 자회사의 흑자전환이 유력하다. MLB 업황이 개선되고 있고, 패키징기판 신사업도 흑자 기조가 지속될 전망이다.


과거에는 자산주 또는 우량주로 평가됐다. 그러나 이제는 성장주로 변모 중이다.


① DDR5향 수동소자 공급으로 4년 간의 실적 성장 모멘텀을 확보했다.


② 2022년부터는 모바일 고사양 메탈파워인덕터의 매출이 증가한다. 고객사내 점유율이 두 배 이상으로 상승하기 때문이다. 22년 성장의 핵심이다. 고부가 인덕 터의 영업이익률은 전사 평균을 크게 상회한다.


③ 베트남으로 이전이 본격화됐다. 비용절감 목적이다.

④ 자회사(아비코테크)의 패키징기판 사업은 1분기에 흑자전환이 전망된다.

⑤ 자회사의 MLB 사업부문도 수익성 개선이 예상된다.


신한 박형우

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