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[투데이리포트]아비코전자, "실적으로 증명…" BUY(유지)-SK증권

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평민

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조회 81 2022/05/06 14:08

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SK증권에서 6일 아비코전자(036010)에 대해 "실적으로 증명"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 아비코전자(036010)에 대해 "2018 년 회생 절차를 밟던 아비코테크 인수, 4 년 만에 턴어라운드. 전장 MLB 제품 믹스 개선(저부가 수주 잔고↓, 고부가 신규 수주↑)과 패키지 기판 임가공 매출(연간 180억원 수준)이 1Q22 부터 본격화. 일시적인 턴이 아닌 지속 가능한 이익 구조. 전사 제품중 수익성이 가장 높은 메탈 파워인덕터는 스마트폰, SSD 향 고객사 내 점유율 상승세. 하반기 공급이 기대되는 DDR5 향 인덕터 역시 메탈 타입으로 본사의 이익 성장에 큰 기여를 할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q22 Review 매출액 424 억원(QoQ +11.2%, YoY +22%), 영업이익 32 억원(QoQ 흑전, YoY +247.1%) 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액은 부합, 영업이익은 상회. 2Q22 매출액 456 억원, 영업이익 41 억원 추정. 외주 생산 업체의 공장 가동 회복으로 메탈 파워인덕터 물량 더욱 늘어날 것으로 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.05.06 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.07 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.09 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.06 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.06 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.04.08 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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