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[아비코전자(036010)] DDR5는 시작하지도 않았다

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대감

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조회 86 2022/07/22 12:11

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목표주가 15,000원 ‘하향’, 투자의견 ‘매수’ 유지


2분기 영업이익은 50억원으로 예상된다. 자회사의 수익성 정상화가 가속화되는 중이다. MLB 업황이 개선되고 있고, 패키징기판 신사업도 흑자 규모가 확대될 전망이다. 본업에서도 공급 단가가 견조한 메탈파워인덕터가 늘고 있다.


과거에는 자산주 또는 우량주로 평가됐다. 그러나 이제는 성장주로 변모 중이다.


① DDR5 수동소자 공급으로 중장기 성장동력을 확보했다. 23년부터 본격화된다.


② 모바일 고사양 메탈파워인덕터의 매출이 증가한다. 고객사내 점유율이 두 배이상으로 상승하기 때문이다. 22년 성장의 핵심이다. 모바일 수요 부진에도 매출 성장이 가능하다.


③ 베트남으로 이전이 본격화됐다. 비용절감 목적이다.

④ 자회사(아비코테크)의 패키징기판 사업은 2분기에도 흑자 구조가 유지된다.

⑤ 자회사의 MLB 사업부문도 적자 규모가 과거대비 크게 줄었다.


신한 박형우, 심민석

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