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[투데이리포트]아비코전자, "방향성 전환의 실마..."_비엔지
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| ◆ Report briefing 방향성 전환의 실마리 비엔지증권은 아비코전자(036010)에 대해 "연간 15억 규모의 적자를 유발했던 파워 인덕터의 구조조정 효과와 시그널 인덕터의 수요증가 및 증설효과를 감안할 경우 방향성은 분명 up-turn될 것으로 예상한"라고 분석했다. 또한 비엔지증권은 "현재 주가는 FY13E PBR 0.8배, PER 8.7배 수준에서 거래중으로 down-side risk는 제한된 가운데 2분기를 기점한 up-side 충진 가능성에 주목한다. 40년 업력의 동사는 3Q12 기준 270억원 규모의 현금성 자산을 보유중이고 부채비율 40% 수준으로 재무적 안정성 우수한 것으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "시그널 인덕터의 전체 영업마진은 두 자리수 중후반대로 LMF는 이보다 더 높은 수익구조를 보유한 것으로 추정된다. LMF의 비중(시그널 인덕터 대비)은 지난해 66%에서 75% 수준까지 상승할 것으로 본다"라고 전망했다. |
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