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[투데이리포트]아비코전자, "놀라운 이익 증가의..."_비엔지
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| ◆ Report briefing 놀라운 이익 증가의 기울기! 비엔지증권은 아비코전자(036010)에 대해 "실적 개선을 견인하는 주된 배경은 두 자리수 이익률을 보이는 시그널 인덕터의 매출증가(2Q13E: 64억원, YoY 128.6%, QoQ 120.7%)와 연간 15억원 규모로 적자를 유발했던 파워 인덕터의 구조조정 효과가 그것"라고 분석했다. 또한 비엔지증권은 "파워인덕터는 이제 손익분기점을 지나고 있다. 지난해까지 연간 15억원 규모의 적자를 유발했던 품목이다. 1Q13 중국 법인에 있던 수작업 형태의 전공정 라인을 국내로 이관하여 2Q13 자동화 라인 구축을 완료했고 신규 거래원으로 LG전자 TV 사업부가 추가됨에 따라 매출은 증가하고 원가는 하락하는 효과가 3분기부터 반영될 것"라고 밝혔다. 한편 "갤럭시S4 미니와 더불어 갤럭시노트3 효과가 8월부터 드러날 전망이다. 갤럭시노트2에는 후발주자로 납품실적이 미진했던 반면 갤럭시노트3는 메인 벤더로 그 효과가 적지 않을 것"라고 전망했다. |
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