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[투데이리포트]아비코전자, "생산라인 효율화에 ..."_아이엠
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| ◆ Report briefing 생산라인 효율화에 따른 이익률 개선 아이엠증권은 아비코전자(036010)에 대해 "동사의 올해 예상 실적은 매출액 600억원(+4.5% yoy), 영업이익 82억원(OPM 13.7%, +83.4% yoy)으로 연초 목표치에는 미달한 수치이나 전년대비해서는 외형과 이익률 모두 개선되는 모습을 보여주고 있다. 특히 생산라인 효율화 작업에 따라 기대치 이상으로 분기별 이익률 개선세가 두드러진 것이 중요한 특징. 동사는 25~30%의 배당성향을 보여주고 있는데 현재 기업가치 기준으로 대략 2~3% 수준의 시가배당률을 보여줄 것"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "올해 예상 실적 기준 PER 밸류에이션은 9.7배. PBR은 1.0배 수준. 동사의 제품은 전기전자 산업의 필수부품으로 실적 변동성이 타 부품업체 대비 크지 않은 특징. 최근 생산효율화에 따른 이익률 개선효과로 전년대비 이익률이 개선되고 있으며 배당주에 대한 매력도 높아지는 시기"라고 밝혔다. 한편 "동사의 DDR3 메모리向 저항기 매출은 2013년 24억원이었으며 올해에도 유사한 수준을 예상한다. 내년에는 DDR4 메모리向 매출이 본격화 될 것으로 보는데 이에 따라 그동안 100억원 중반에서 정체되었던 저항기제품 매출이 내년에는 200억원대로 상승할 수 있을 것"라고 전망했다. |
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