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[투데이리포트]아비코전자, "DDR4 시대 도래..."_하나대투
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| ◆ Report briefing DDR4 시대 도래의 진정한 수혜주 하나대투증권은 아비코전자(036010)에 대해 "DRAM 시장에서 DDR4의 점유율이 2014년 2%→ 2015년 11%→ 2016년 30%를 기록할 것으로 전망되는 등 2015년을 기점으로 DDR3에서 DDR4로의 교체 수요가 활성화될 것으로 예상된다. 이로 인해 동사의 DDR4용 저항기 매출이 본격적으로 확대되면서 2015년 실적 개선을 주도할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2015년 매출액은 735억원(YoY, +27.9%), 영업이익 92억원(YoY, +20.7%)으로 개선된 실적을 기록할 전망이다. 이는 DDR4 점유율 증가에 따른 저항기 부문의 매출 확대, 인덕터 부문의 고부가가치 제품 수요 증가 및 고객사 확대 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "3Q14 기준 보유 중인 현금성자산이 210억원에 달하고, 부채비율 역시 52.7%로 양호한 수준을 기록하고 있다. 전일 주당 150원 현금배당(12/18 종가 기준 배당수익률 2.8%)을 지급하기로 결정하는 등 주주친화정책에 적극적인 점 역시 긍정적"라고 전망했다. |
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