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[투데이리포트]KTH, "T커머스는 성장 가..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 KTH(036030)에 대해 "T커머스는 성장 가속화 예상, 연말 연동형 서비스가 촉매제"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 한국증권 양종인, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KTH(036030)에 대해 "T커머스 성장은 가속화될 것이다. 15년 국내 T커머스 거래액 규모는 전년 대비 216% 늘었으며 16년에도 180% 증가할 전망이다. 양방향 연동형 T커머스는 드라마 등 콘텐츠 출시 전에 먼저 계약해야 하는 조건 등을 고려하면 16년 4분기부터 본격적으로 시작할 전망이다. 16년, 17년 T커머스 매출액은 전년 대비 각각 84.1%, 65% 증가할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 1만편의 영화 판권과 150개 유료방송 채널을 확보하고 있어 VOD 콘텐츠 유통의 절대 강자다. 국내 영화시장이 크게 성장하면서 동반 성장할 것이다. 스마트 솔루션은 KT그룹 에코시스템 구축을 위한 플랫폼에서 빅데이터 등 솔루션으로 사업을 확장하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "향후 3년간 조정 EPS(15년 매각이익 제외)는 연평균 151% 늘어날 전망이다. 주가는 T커머스의 높은 성장성을 반영할 것이다. 리스크 요인은 연동형 T커머스 활성화 지연 여부다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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