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[투데이리포트]KTH, "성장성 높으나 va…" -한국투자증권게시글 내용
◆ Report briefing 성장성 높으나 valuation도 높다 한국투자증권에서 KTH(036030)에 대해 "T커머스 매출 호조로 성장성은 매우 높으나 투자 확대로 수익성이 부진하다. Valuation이 부담스러운 수준이다. TV App, KT 기가지니와의 연계 서비스 등 성과가 장기 성장성 및 수익성을 좌우하는 변수가 될 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "T커머스 사업 확충을 위해 대형 방송센터를 확보하고 전문인력을 늘려가고 있다. 7월 5일 목동에 대형(5,619m2) 자체 스튜디오를 개관해 다양한 상품, 규모가 큰 상품 전시가 가능해지며 수요변화에 신속하게 대응하는 상품 구성도 용이할 것이다. MD(상품기획), PD, 쇼호스트 등 인력도 증가하고 있다. 성장성은 높아지나 사업 확장을 위한 비용 증가로 수익성 개선은 지연될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출은 크게 증가할 것이나 수익성이 낮을 전망이다. 3분기 매출액은 전년동기대비 27.1% 증가한 600억원으로 추정된다. 데이터 홈쇼핑 사업인 T커머스 매출이 58% 늘어 성장을 주도할 것이다. T커머스가 비용 증가로 적자를 지속하는 가운데 영업이익률이 2.3%에 그쳐 수익성은 부진할 것"라고 전망했다. |
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