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[투데이리포트]KTH, "환경이 변해야 체질..."매수(유지)_동부

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평민

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조회 441 2008/10/29 10:54

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동부증권은 29일 KTH(036030)에 대해 "환경이 변해야 체질개선도 가능하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다. 동부증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동부증권은 KTH(036030)에 대해 "동사의 3분기 실적은 동사의 포털인 파란에서 제공하는 부가서비스의 견조한 매출과 퍼블리싱게임 및 시스템구축 용역의 호조에 힘입어 매출 359억원(18.7%QoQ, 19.2%YoY), 영업이익 26억원(115.1%QoQ, 0.9%YoY)를 달성하며 사상최대 영업실적을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 외형적인 성장은 지속될 전망이나, 마진이 낮은 포탈사업 및 시스템구축 용역 사업에 비해 음악, 영상, 온라인게임 등의 마진이 높은 매출 성장이 둔화될 것으로 예상되어 08년, 09년 EPS를 각각 34%, 39% 하향 조정하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 4분기에도 온라인게임과 용역사업의 호조 및 컨텐츠 매출이 회복되면서 외형적인 성장은 지속되나 연말 상여급 지급이 예상되어 영업이익률은 하락할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 8,733 13,000 6,200
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081029 매수(유지) 6,200
20080929 매수(신규) 10,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081029 동부 매수(유지) 6,200
20081014 대우 매수 7,000
20080908 미래에셋 매수(유지) 13,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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