종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]KTH, "본격적인 성장이 기..."매수(신규)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 23일 KTH(036030)에 대해 "본격적인 성장이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손승우, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KTH(036030)에 대해 "2015년 기존의 주력 사업이었던 스마트솔루션과 컨텐츠 유통 사업은 안정적인 매출이 예상된다. 새롭게 시작된 T커머스 사업이 향후 전체 외형 성장을 이끌 전망이다. 매출의 지속적인 증가로 판관비율 감소와 원가 부담이 적은 T커머스의 성장으로 수익성 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "TV VOD 시장은 디지털 유료방송 가입자와 영화 컨텐츠를 중심으로 지속적인 성장이 예상된다. 2015년 TV VOD 시장은 3,052억원(+35% YoY)으로 예상한다. 2020년까지 연평균 33% 씩 성장할 전망이다. 컨텐츠 유통 매출은 TV VOD 시장 성장과 함께 지속적인 매출 증가가 기대된다. 2017년까지 연평균 7%씩 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 매출액은 1,795억원(+32% YoY), 영업이익은 153억원(+122% YoY), 순이익은 135억원으로 YoY 10% 증가할 전망. T커머스의 매출액은 636억원 (+141% YoY)으로 예상한다. 전체 매출의 35%(+16%p YoY)으로 확대 될 전망. 2015년 영업이익률은 8.5%(+3.4% YoY), 2016년은 10.7%(+2.2%p YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 12,000 | 14,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록